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嘉御资本创始人兼董事长卫哲和易界DealGlobe共同发起的Vision Deal与趣丸集团公告De-SPAC交易

　　2023年12月8日，嘉御资本创始人兼董事长卫哲和易界DealGlobe共同发起的特殊目的收购公司——Vision Deal HK Acquisition Corp.（后简称“Vision Deal”，股票代码7827.HK；权证代码：4827.HK）与趣丸集团订立合并协议，这是港股第二宗宣布方案的De-SPAC交易。

　　Vision Deal 于2022年6月10日正式登陆联交所，嘉御资本创始人兼董事长卫哲是首批向联交所提交SPAC上市申请的私募基金创始人，Vision Deal是港股第二家SPAC上市公司。

　　趣丸集团成立于2014年，是中国领先的创新型科技企业，六次入选中国互联网综合实力百强企业榜单，业务覆盖兴趣社交、人工智能、电子竞技等多元领域。

逆周期实现稳健增长

　　据弗若斯特沙利文的资料显示，按2022年的收入计算，趣丸集团拥有国内最大的移动语音社交及移动游戏用户社交网络平台，在中国的所有移动语音社交网络平台及面向移动游戏用户的社交网络平台中的市场份额分別达到13.4%及20.2%。通过多样化产品的组合，健康及优质的用户群扩张，技术实力的增强，海外扩张机会的探索，趣丸集团近些年发展动能持续释放，面向未来增长路径清晰。2022年，公司营收超34亿元，同比增加29.30%，公司的经调整净利润达到了6.66亿元。尽管处于经济存量时代，趣丸集团依然展现出了强劲的增长态势，在行业中保持竞争优势。

　　面对AI科技变革带来的全新机遇，趣丸集团持续加大技术研发投入，在人工智能、音频、大数据等领域的技术积累深厚，多项自研技术实现业内领先。2022年，公司研发人员占比超60%，研发投入同比增长70.5%。

　　在践行社会责任方面，趣丸集团积极构建健康的平台生态，大力支持乡村教育振兴、新兴人才建设等领域，始终把履行社会责任融入企业常态化建设中。自2019年以来，已累计提供近90万个新职业就业机会，覆盖网络主播、电子竞技员/电子竞技运营师、人工智能科技人才等热门新兴职业。

SPAC成就更优秀的企业

　　香港SPAC相对比于美国SPAC，其对发起人、目标企业和监管的要求更严格，目标企业需要有专业发起人、PIPE投资人认可及符合港交所主板要求才能通过香港SPAC上市。

　　趣丸集团此前已向港交所提交了招股书，已满足港股上市的基本要求和标准。在此基础上，趣丸集团需要同时具备稳健的盈利模式和成长性，并且提前获得PIPE投资人的认可，完成较大规模的PIPE融资。这些条件远比美国SPAC的要求更为严格。Vision Deal的PIPE投资机构中包括不少市场化财务投资机构及战略投资机构，如浙商资管、东方资管、粤财投资及三七互娱等。

　　Vision Deal的发起人、董事及管理层团队的互补性技能组合及其赋能消费、科技板块的投资咨询经验和优秀业绩，为Vision Deal构筑了强大的护城河壁垒。Vision Deal通过全球消费和科技关系网络的全力搜寻和多重筛选，再经过严格的审查流程和全面及结构化的尽职调查后，最终选择与趣丸集团合作，并订立合并协议。

　　Vision Deal 发起人卫哲先生将担任趣丸集团的非执行董事，未来将持续在公司战略、渠道、融资等领域为趣丸集团提供赋能。卫哲先生和其带领的嘉御资本团队，十余年来所坚持的“咨询在前、资本在后”的差异化打法，通过挖掘企业价值，帮助企业提升运营能力，共同实现更高的回报，目前已助力三十余家企业成长为独角兽乃至超级独角兽企业。

　　易界DealGlobe是中国一家专注于并购的领先精品投行，自2014成立以来，易界DealGlobe已经执行20多笔一线交易，其中完成签约的并购金额超300亿人民币。创始人冯林先生是中国及欧洲拥有当地专业知识的境内和跨境并购专家。冯林先生及易界团队在担任SPAC发起人角色外，更在本次De-SPAC交易中主导交易结构设计及PIPE投资人引荐等关键性工作，易界DealGlobe将持续为趣丸集团提供赋能，在趣丸集团未来发展过程中，为其提供财务咨询服务，协助企业募集资金、收购境内外优质标的，帮助企业成功国际化，为企业提供国际多元化的增值性价值创造。

创新交易模式 实现多方共赢

　　在资本市场起伏不定和持续变化中，而SPAC则能为目标企业和投资人带来相对确定性和便捷性，同时凸显其独特的优势。

　　首先，与传统IPO相比，SPAC已经在其内部完成了筹集资金，这为目标企业提供了更快募集更多资本的优越条件。本次De-SPAC除了SPAC设立时已募集的资金外，还有约5.8亿港币PIPE募资金额。

　　其次，本次交易中，趣丸集团核心团队勇于对未来增长进行约定，彰显了管理层对于公司未来发展的信心，同时也更好地驱动了管理层投入公司经营管理，有助于未来给投资人创造更高的回报收益。

　　嘉御资本创始人兼董事长卫哲先生表示：“趣丸集团是前沿科技和新经济领域的优秀企业。创始人宋克和其团队凭借多年丰富的社交平台经验和创新研发能力，逐步打造出矩阵式产品体系和多元业务生态，让趣丸集团得以穿越周期实现逆势增长。我们相信，此次De-SPAC的创新交易模式可以实现投资人、目标企业以及发起人等多方共赢。”

　　易界DealGlobe 创始人兼董事长冯林先生表示：“趣丸集团在兴趣社交赛道上的业务能力是国内首屈一指的，行业赛道和财务完全契合Vision Deal寻找优质标的的各项指标，期望在港股市场看到投资人对趣丸集团赋予信心的表现，相信其作为首批De-SPAC上市的公司将实现不错的投资回报与良好收购运作成效，会吸引更多全球投资机构参与投资，驱动香港SPAC产业蓬勃发展。”